珠海大橫琴投資有限公司(簡稱大橫琴投資)近日在香港成功發(fā)行15億元人民幣債券，這是國內(nèi)首個(gè)獲準(zhǔn)赴香港發(fā)行的地方城投類企業(yè)債券，也就是首只城投點(diǎn)心債。
珠海大橫琴投資成功發(fā)行15億元3年期信用增強(qiáng)離岸人民幣債券，票面利率為4.75%，認(rèn)購額達(dá)到30億人民幣，超額認(rèn)購1倍。這是大橫琴投資首次發(fā)行離岸人民幣債券。
據(jù)了解，本次發(fā)行經(jīng)過國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)，是國內(nèi)首個(gè)獲準(zhǔn)赴香港發(fā)行的地方城投類企業(yè)債券。同時(shí)，也是國內(nèi)首家獲準(zhǔn)赴境外發(fā)債的地方非上市企業(yè)，廣東省首家獲準(zhǔn)赴港發(fā)行債券的地方企業(yè)。根據(jù)批復(fù)，所募集資金50%回流境內(nèi)，用于橫琴口岸及綜合交通樞紐等橫琴新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
本次發(fā)債募集資金主要用于橫琴口岸及綜合交通樞紐等橫琴新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將為粵港澳緊密合作提供更加便利的通關(guān)設(shè)施和交通條件，對于推動澳門經(jīng)濟(jì)適度多元化發(fā)展，具有重要意義。
在面臨工商銀行同期以定息6%的利率發(fā)行120億元人民幣優(yōu)先股的市場環(huán)境下，“橫琴”概念的人民幣債券，受到了國際投資者的高度關(guān)注和積極認(rèn)購。債券獲得2倍超額認(rèn)購，表明了國際投資者對橫琴新區(qū)的未來發(fā)展前景充滿信心。
大橫琴公司負(fù)責(zé)人表示，大橫琴公司赴香港發(fā)債工作，得到了國家發(fā)展和改革委員會、中國人民銀行以及廣東省發(fā)展和改革委員會的大力幫助，展現(xiàn)了對橫琴開發(fā)建設(shè)的支持。發(fā)債工作圓滿成功，反映了國際資本市場對大橫琴公司的公司治理、財(cái)務(wù)狀況、信用情況等綜合實(shí)力的認(rèn)可。大橫琴公司將以此為契機(jī)，繼續(xù)推進(jìn)國際化發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新融資手段，拓寬融資渠道，積極探索更多資本市場融資方式。
大橫琴投資本次發(fā)債獲上海浦東發(fā)展銀行香港分行以開立備用信用證方式作擔(dān)保，債券獲穆迪初步"Baa3"評級。債券將在香港聯(lián)合交易所上市。建銀國際、匯豐及上海浦東發(fā)展銀行香港分行擔(dān)任今次發(fā)債的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
大橫琴投資成立于2009年4月，是國務(wù)院批覆的《橫琴總體發(fā)展規(guī)劃》中明確提出的“兩層機(jī)構(gòu)、一站式服務(wù)”管理模式中的開發(fā)運(yùn)營公司。公司注冊資本金人民幣1億元，主要承擔(dān)橫琴新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、招商引資、物業(yè)管理、項(xiàng)目管理、諮詢服務(wù)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)投資等業(yè)務(wù)，是橫琴新區(qū)的投資建設(shè)管理機(jī)構(gòu)。所涉及的項(xiàng)目包括與澳門投資發(fā)展股份有限公司合作的粵澳中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司。
